Dollars2La Tunisie vient de conclure avec succès une émission obligataire sur le marché international des capitaux libellée en dollar américain.

L’opération, conduite avec la Banque centrale de Tunisie (BCT), entre dans le cadre de la réalisation du schéma de financement du budget de l’Etat au titre de l’exercice 2015.

L’émission, assortie d’un coupon de 5,75% l’an, d’une maturité de 10 ans et d’une taille de 1 milliard de dollars américains, a été codirigée par deux banques américaines (JP Morgan et Citibank) et une banque européenne (Natixis).

En effet, le total des ordres a atteint plus de 4 milliards de dollars américains, exprimés par plus de 270 investisseurs à travers le monde pour une taille de référence ciblée de 500 millions à 1 milliard de dollars américains.

«L’émission est une réussite en termes de qualité et d’importance de la base d’investisseurs atteinte et qui constituera une plateforme de taille pour le financement futur de l’économie tunisienne sur le marché international», indique la BCT dans un communiqué.

«L’exclusivité de la Tunisie à avoir réussi la transition politique couronnée par des élections législatives et présidentielles, jugées libres et transparentes par les observateurs locaux et internationaux et la société civile, la réalisation d’un programme de réformes économiques et financières ambitieux et intense confirmé, par le Fonds monétaire international (FMI), à l’occasion de cinq revues, ont suscité un intérêt et un engouement sans précédents des investisseurs pour l’émission», ajoute le communiqué.

I. B.

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