La délégation était composée de Chedly Ayari, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (Bct) et de la directrice générale des finances extérieures au ministère de l’Economie et des Finances.

Le lancement et le pricing de l'émission, conduits avec succès, ont suscité un niveau d'intérêt pour la souscription qui a dépassé 4 fois la taille ciblée de l'émission, soit 500 millions de dollars (USD). Cet intérêt a été exprimé par des investisseurs de premier rang établis aux Etats-Unis et en Europe.

La marge définitive obtenue s'est située à 32 pb au dessus du taux de référence, soit un niveau nettement inférieur de plus de la moitié que celui réalisé en 2012 (70 pb) lors de la première émission de la Tunisie assortie de la garantie des Etats-Unis, situant ainsi le coupon annuel de l'émission à 2,452%.

La réussite de cette émission et l'attractivité de ses conditions reflètent d'une part la notoriété et la qualité du garant (Aaa/AA+/AAA), en l'occurrence le gouvernement des Etats-Unis à travers l'USAid, et d'autre part la meilleure perception du risque souverain de la Tunisie après les étapes importantes franchies par notre pays, dans le cadre de l'achèvement de son processus de transition démocratique et le lancement du processus de redressement économique.

L'émission annoncée sur le marché international a été dirigée conjointement par deux institutions financières de renommée internationale, l'une européenne, Natixis, et l'autre américaine, JP Morgan.

I. B. (avec communiqué).